交通银行发行首单信用卡分期资产支持证券
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- 发布时间：2026-04-08 20:16:58
从交银国际信托获悉，11月2日，交元2015年第一期信用卡分期资产支持证券正式发行成功。本单系交银国信在获得人民银行首批个人消费类贷款500亿元的注册发行额度后，发行的首单以信用卡分期信贷资产为基础资产的证券化产品，也是国内市场上首单个人消费类资产支持证券。
交通银行为本期证券发起人，交通银行信用卡中心提供基础资产，交银国信为受托人、发行人及牵头安排人，海通证券则为簿记管理人和主承销商。
据悉，本期证券交通银行信用卡中心筛选的基础资产池包括了27万余名借款人产生的43.36万笔信用卡分期资产，单笔消费类贷款资产的平均金额仅为1.16万元，资产分散度高，风险特征稳定。基础资产的消费地域则遍布全国30个省市区，年收入20万以下的借款人占比达到95.51%。基础资产池的组成及最终高信用等级资产支持证券的构建，凸显了资产证券化产品对海量、高频、高分散度的零售资产盘活的魅力。
本期资产支持证券共发行优先A档、优先B档、高收益档三支资产支持证券。其中优先A档（评级为AAA/AAA）、优先B档（评级为AA/AA）为公开发行，共计募集资金47.70亿元，中标利率分别为3.40%和4.00%，均创下同期内相近期限利率水平新低；认购倍数则分别为3.23倍和3.91倍。较高的认购倍数和中标利率，表明了市场上各类投资机构对本次信用卡资产支持证券的高度认可。（王宏斌）
