美股前瞻 - 三大股指期货齐跌，美联储梅斯特预计今年可能需要再加息一次

1. 10月3日(周二)美股盘前，美股三大股指期货齐跌。截至发稿，道指期货跌0.42%，标普500指数期货跌0.45%，纳指期货跌0.62%。

2. 截至发稿，德国DAX指数跌0.80%，英国富时100指数跌0.13%，法国CAC40指数跌0.76%，欧洲斯托克50指数跌0.69%。

3. 截至发稿，WTI原油跌0.48%，报88.39美元/桶。布伦特原油跌0.63%，报90.14美元/桶。

市场消息

美联储梅斯特释放鹰派信号，预计今年可能需要再加息一次。克利夫兰联储主席梅斯特周一表示，美联储今年可能需要再加息一次，然后在一段时间内将利率保持在较高水平，以使通胀率回到2%的目标。不过，梅斯特也表示，最终决定将取决于经济的发展，并指出，美国汽车工人联合会(UAW)成员可能延长罢工时间，以及政府可能关门等因素，都是通胀和经济增长前景面临的风险。今年没有FOMC投票权的梅斯特还补充道，通胀率仍然过高，风险仍“偏向上行”。她指出，汽油价格上涨引起了消费者的强烈共鸣，他们可能会预期通胀将再次加速。

多位美联储官员强调，利率将在“一段时间内”保持高位。美联储官员表示，为了将通货膨胀降低到2%的目标，货币政策需要在“一段时间内”保持紧缩。尽管官员们对这一说法表示一致，但对今年是否再次加息仍存在争议。美联储理事鲍曼在周一的一个银行会议上准备的发言中表示：“如果新数据显示通货膨胀的进展已经停滞或过于缓慢，无法及时将通货膨胀降至2%，我仍然愿意支持在未来的会议上提高联邦基金利率。”她补充指出，尽管已取得了相当大的进展，但“通货膨胀仍然过高，我预计(美联储)可能需要进一步提高利率，并在一段时间内保持它们在一个紧缩的水平。”

“Higher for longer”背景下美股走势如何?大摩美银各持不同观点。面对利率将在更长时间内保持在高位的现实，美国股市能否延续今年的涨势，两位华尔街最著名的美国股票策略师在近日分别给出了不同的意见。坚定看空股市的摩根士丹利策略师Michael Wilson表示，实际利率和股票回报率之间的相关性已进一步降至负值，这一迹象表明，利率已再次成为股市表现的决定因素。然而，美国银行的Savita Subramanian认为，如果利率保持在高位，股市仍能蓬勃发展。曾正确预测2022年股市崩盘，但未能预测今年反弹的Wilson在10月1日给客户的一份报告中写道：“自7月中旬以来，股市经历了明显的特征变化。”

美债收益率持续飙升，“债券卫士”即将重出江湖?华尔街一些知名人士认为，考虑到最近的经济数据和美联储的政策，美国国债的下跌幅度过大，表明这是由对美国赤字不断膨胀的担忧所驱动的。周一，基准美国国债收益率跃升至16年来的最高水平，延续了自5月份以来的上升趋势。摩根大通认为，最新的飙升表明，美国国债已经脱离了其基本面驱动因素。经济学家Ed Yardeni称，这一走势表明，人们对财政政策制定者的所作所为越来越感到担忧。这种担忧一直是债券卫士(Bond Vigilantes，形容的是那些一心想通过抛售债券推高市场利率，来迫使政府重整财政秩序的投资者)的进场提示。

澳洲联储连续第四次暂停加息，新任主席布洛克仍维持紧缩倾向。周二，澳洲联储将利率维持在4.10%不变，为连续第四次暂停加息，符合市场预期，此次亦是布洛克接任主席后的首次会议。在政策声明中，布洛克称“可能需要进一步收紧货币政策”，暂停加息将为评估加息影响提供时间，但这将继续取决于数据和不断变化的风险评估。政策制定者认为，澳大利亚的通胀已经达到峰值，但他们仍将采取必要措施以实现通胀目标。值得一提的是，布洛克强调了经济前景的“重大不确定性”，例如，服务价格通胀在海外出人意料地持续存在，澳大利亚也可能出现同样的情况等。

个股消息

市值蒸发逾700亿美元!台积电(TSM.US)“熊途”恐远未结束。自6月中旬以来，台积电股价跌幅已经超过了亚洲任何其他公司，原因是投资者正准备应对芯片行业的长期疲软。台积电的跌势似乎仍未结束。由于对宏观环境和全球消费电子产品需求疲软的担忧，台积电股价自6月高点以来下跌了10%，市值蒸发了720亿美元。并且，近几个月来，随着交易员推高看跌合约，波动率偏差持续上升，这表明台积电股价将进一步下跌。这家全球最大的代工芯片制造商的股价在去年10月至今年6月期间一度上涨60%，这要归功于全球对人工智能相关领域的狂热。

传波音(BA.US)计划在2025年7月将737机型月产量提高至至少57架的创纪录水平。据两名知情人士透露，波音(BA.US)计划在2025年7月将其最畅销的737窄体客机的产量提高到每月至少57架的创纪录水平，这反映了订单的增加以及该公司在737 MAX危机后的复苏。这一目标将达到这家飞机制造商几年前未实现的目标。2019年，737 MAX系列因两起致命的飞机失事而在全球范围内停飞。随着航空旅行和飞机销售的反弹，波音及其欧洲竞争对手空客(EADSY.US)都制定了雄心勃勃的增长目标，空客生产需求旺盛的单通道飞机的速度甚至超过了波音。知情人士表示，波音在其供应商主计划的最新版本中制定了该计划，该计划在9月中旬得到了波音的重申。

Visa(V.US)推出1亿美元生成式AI风险投资计划。Visa(V.US)公布了一项1亿美元的计划，投资于专注于生成式人工智能的公司。自1993年以来，该公司自称是在全球支付中使用人工智能的先驱。周一，该公司在一份声明中表示，其目标是那些有可能塑造未来商业运作方式的企业。目前，Visa的市场估值为4830亿美元，是美国金融巨头之一，该公司急于在业务中利用新一代人工智能，同时也在与企业家进行早期接触。生成式人工智能利用大型数据集快速获取新技能的能力，激发了人们对其协助人类目前从事的各种工作的潜力的兴奋。但新系统也将迫使现有行业迅速适应。

放射性制药公司Point Biopharma(PNT.US)盘前暴涨近85%!被礼来(LLY.US)以14亿美元收购。礼来表示，将以每股12.50美元、总计约14亿美元的价格收购放射性制药公司Point Biopharma。受此消息提振，截至发稿，Point Biopharma周二美股盘前暴涨近85%，报12.34美元。该交易已得到两家公司董事会的批准，预计将于今年年底完成。资料显示，Point Biopharma成立于2019年，该公司专注于用于治疗癌症的下一代放射性药物的开发和商业化该公司还拥有大型放射性配体制造园区和放射性配体研发平台。礼来希望通过收购Point Biopharma将其肿瘤学业务拓展到下一代放射性配体疗法。

重要经济数据和事件预告

北京时间20:30：2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就2024年经济展望发表讲话。

北京时间22:00：美国8月JOLTs职位空缺(万)。

次日北京时间凌晨04:00：美国截至9月29日当周API原油库存变动(万桶)。

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