方兴科技(600552)3月31日晚间发布了发行股份及支付现金购买资产预案,公司拟以18.11元/股的价格向欧木兰等15名国显科技股东发行股份及支付现金购买上述股东合计持有的国显科技75.58%股权。其中,支付现金对价8481.01万元,发行股份2453万股。

截至评估基准日2014年8月31日,国显科技合并口径净资产账面价值2.28亿元(未经审计),国显科技100%股权的预估值为7.05亿元,增值率208.98%。双方协商国显科技100%股权交易作价为7亿元。75.58%股权交易价格暂定为5.29亿元。

国显科技是一家专业生产液晶显示模组、电容式及电阻式触摸屏模组的企业。2013年度及2014年度,国显科技分别实现营业收入10.12亿元、14.38亿元,分别相当于方兴科技同期营业收入的103%和152.65%;实现净利润1470.49万元、2220.97万元,分别相当于方兴科技同期净利润10%和20%。

在方兴科技新显示及新材料的双主业格局中,新型显示器件板块的主要产品是ITO 导电膜玻璃、TFT-LCD减薄玻璃、电容式触摸屏。国显科技的产品以液晶显示模组和触摸屏模组为主,在整个触控显示产业链上,属于方兴科技的下游。通过本次交易,方兴科技将向液晶显示产业链下游延伸,进一步拓展在液晶显示产业链上的布局范围。

交易方承诺国显科技2015年、2016年、2017年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于7000万元、8750万元、1.05亿元。若国显科技2015-2017年净利润总和高于2.63亿元,则超过部分的50%将作为业绩奖励,以现金支付的方式奖励给标的公司核心经营团队人员。

本次发行股份数量占发行后总股本的6.4%。交易不会导致上市公司实际控制人发生变化,也不构成借壳上市。

公司股票将于4月1日复牌。

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