被中清龙图近百亿借壳上市,友利控股一字涨停,截至发稿,报价7.54元,涨幅10.07%。

消息面上,友利控股周三晚间发布定增预案,公司拟置出所有扣除货币资金外所有资产和负债,暂定作价96亿元置入中清龙图100%股权,公司股票于2015年5月7日开市起复牌。

中清龙图成立于2008年,由毕业于清华大学的游戏人才所组建的核心团队创立,主要从事网页游戏、移动游戏的研发和运营,最近三年及一期,中清龙图主要收入来源于《QQ 九仙》、《神**》、《刀塔传奇》等网页和移动游戏,其中《刀塔传奇》占中清龙图2014年营业收入约91.17%。公司2014年营业总收入12.89亿元,净利润3.48亿元;2015年1-3月营业总收入4.45亿元,净利润1.58亿元。

在预估基准日2014年12月31日,中清龙图100%股权预估值为97.02亿元,较其母公司报表口径净资产账面值4.03亿元,增值93亿元,预估增值率约2309.57%。

根据交易方案,友利控股拟以扣除7639.48万元货币资金外的所有资产和负债作为拟置出资产。本次交易置出资产暂作价19.86亿元,置入资产暂作价96亿元。置出资产中暂定价格为9亿元的部分与中清龙图股权的等值部分进行置换。资产置换后的差额,公司以5.26元/股向中清龙图股东杨圣辉、神州泰岳等发行16.54亿股购买。置出资产扣除置换资产的剩余部分将全部出售给双良科技或双良科技指定主体,暂定价格为10.86亿元。杨圣辉将通过前述资产置换取得的置换资产全部转让给双良科技或双良科技指定主体。

本次交易前,公司控股股东为双良科技、实际控制人为缪双大;本次交易后,杨圣辉将成为上市公司的控股股东和实际控制人。本次交易将导致上市公司控制权变更。

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